拼搏体育卖矿泉水的农夫山泉可以做到全国首富，世界上最有价值的消费品牌是可口可乐，在饮料这个超级大市场里，几乎没有小玩家，元气森林的快速崛起甚至引来了饮料巨头的联合绞杀。

　　但现制饮品的兴起给新兴饮品品牌带来了更多的可能。与强调大工厂、优势供应链与强渠道的预制饮料不同，现制饮料依托于线下门店，直面消费者满足更加灵活的需求，门槛要低的多。在过去的几年里，涌现出大量的新兴品牌，其中最受关注的莫过于咖啡和茶饮赛道。

　　作为一种“舶来品”，咖啡在很长一段时间以来都是一种相对小众的饮品，全球最大的咖啡连锁品牌星巴克拼搏体育，1999年进入中国，用了整整15年的时间，才实现1000家店的突破，且主要集中于一线城市。直到近年来市场风口的到来拼搏体育，1000家门店也不过是星巴克不到一年半的增量。

　　茶饮面临是则是另一重困境。在本土有着深厚基础的饮茶文化被认为是上一代人的生活习惯，甚至与酒桌文化相提并论，与职场文化绑定，这样的消费氛围正在失去年轻人的青睐。

　　茶叶和咖啡是世界上最重要的两种饮品，虽然在口味上大相径庭，但本质都是软性瘾品（），有着极高的复购率。但大多数人初次饮用的体验却并不愉快——他们都带有明显的苦味，要学会享受其中的美妙，对不少人，尤其是年轻人，是一个不小的挑战。

　　但只要加上足够多的糖和牛奶，无论是茶饮还是咖啡，都能轻松俘获大多数人的味蕾。追求甜食这几乎是人类的本能，糖能盖过咖啡和茶的苦味，刺激大脑产生多巴胺，带来欣快感。“+糖”，这是产品上的重要改进。

　　在文化上，咖啡和奶茶正越来越成为年轻人的生活场景中不可或缺的一部分，无论是社交娱乐还是购物逛街，都扮演着重要的角色，这种轻松愉悦的氛围与传统茶文化带来的体验是截然不同的，显然更加受到年轻人的喜爱。

　　从门店数量看，全国茶饮店的数量几乎是咖啡厅的4倍。奶茶店显然拥有比咖啡店更广泛而扎实的市场基础，更能迎合普通大众的口味和习惯。

　　根据七普的调查数据，二三线城市的人口数量占全国近42%，奶茶店的占比与其基本一致，占全国43%，但咖啡店只占35%。而新一线%的人口，却集中了全国47%的咖啡店。

　　显然，茶饮市场的受众要更加下沉，不管是在几线城市，只要有人的地方，就有奶茶的生存空间。以蜜雪冰城为代表的低价品牌之所以能开到2万家，依托的正是占据中国人口绝大多数的“小镇青年”。相比之下，咖啡的受众要局限的多，大多集中在更为发达的城市。

　　从地域的分布上，我们也能看到一些有趣的结论，以长三角为核心的华东区域对咖啡厅更有偏好，事实上，上海是中国，甚至全球咖啡门店数量最多的城市。而以珠三角为核心的华南区域对奶茶更感兴趣，喜茶、奈雪的茶分别诞生于华南的江门和深圳。

　　最早我们谈到奶茶，想到大多是那种用植脂末、奶精和甜味剂混合而成的调配奶茶。随着年轻人对健康品质有了更高的追求，如今这种奶茶在市场上已经难以立足，新式茶饮品牌往往非常注重原料的选择，“鲜奶、鲜茶、鲜果”的消费时代已经成为这个新式茶饮行业的标配。

　　现制茶饮市场是一个非常拥挤的行业，参与者众多但集中度很低，各品牌充分覆盖了市场上的高中低端市场，品牌门店规模几乎与平均客单价成反比。在高端市场较为成功的品牌喜茶和奈雪等，中端市场的书亦烧仙草、古茗、Coco、茶百道、一点点等；低端市场的蜜雪冰城和益禾堂等。

　　▲每个品牌都有自己独特的生态位，数据来源极海品牌监测（stores.geohey.com）

　　喜茶和奈雪主打高端市场。截止今年11月中旬，喜茶在全国67个城市开了866家店。奈雪的茶在全国77个城市开了689家店。他们在城市的选择上都更倾向于一线、新一线城市，其中奈雪的茶在一线、新一线%

　　和最初奶茶店主打学生市场不同，喜茶和奈雪的高价格决定了他们并不适合学生群体，需要找到价格接受能力更高的客群。因此在门店选址上，他们更倾向于进入商场，尤其是在进入一个城市的早期，选择当地最好的商场，最黄金的铺位，有利于强化自己的高端品牌形象。

　　商场店能占到喜茶和奈雪门店数量的50%左右，其次才是白领密集的办公场所和住宅社区。

　　Coco奶茶、茶百道及古茗则主要以中端市场为主。客单价分布在12~20元之间。其中Coco在全国205个城市分布了5757家门店，古茗在148个城市分布了5131家门店，茶百道在286个城市分布了4536家门店。

　　他们大多选择在新一线以及二三线城市开店拼搏体育，Coco在这些城市的门店数量占到了67%，古茗占比59%，茶百道则超过了70%。

　　在门店选址上，除了小部分在商场布局外，他们的门店主要分布在住宅社区。这有助于他们获取更广泛的流量，毕竟他们的体量是喜茶和奈雪的数倍，仅仅依靠商场是远远不够的。

　　蜜雪冰城、益禾堂主要占据了8~12元的低端市场，他们的门店数量也是最多的。益禾堂在全国251个城市开了5085家门店。而蜜雪冰城几乎可以在除中国台湾省以外的任何一个城市中找到，截至11月中旬，蜜雪冰城已经形成了覆盖全国360个城市，超过1.8万家的销售网络。与大众的印象不同，高端茶饮虽然价格高，但成本更高，往往盈利甚微，甚至长期处于亏损状态，需要资本持续输血，但蜜雪冰城以极低的价格却早早实现了盈利。

　　他们大多选择在三四五线城市开店，蜜雪冰城在这些城市的占比达到52%，与益禾堂的占比基本一致。

　　在门店选址上，他们主要分布在住宅社区及学校附近。学生的生意好做，唯一的问题就是客单价太低，更加适合平价品牌。这一点在益禾堂上表现非常明显，他在学校附近的门店占到总门店的32%，这在主要的奶茶品牌中是最高的。

　　我们分别选择其中具有代表性的品牌放在一起进行对比，高端品牌在城市布局上更倾向于高线级城市，在选址布局上更倾向于购物场所。中端品牌在城市布局上更倾向于腰部城市，在选址布局上更倾向于住宅社区，而平价品牌在城市布局上更倾向于小城市，这是高端品牌无法下沉的地方，销量虽小，但往往利润更高，走的是农村包围城市的路线，在选址布局上除了住宅社区外，还格外注重学生市场，用更高的性价比获得市场的青睐。

　　一个有趣的现象是，中高端品牌正在想尽办法下沉的同时，如茶百道、果呀呀、乐乐茶、奈雪的茶，在过去的一年中正在快速下沉。平价品牌也开始向高端终端市场靠拢，如蜜雪冰城、古茗，在三四线城市趋于饱和之后，开始缓慢的向一二线城市增加自己的门店占比。

　　1、下沉指数：品牌在营门店的平均城市等级，0代表全部分布在一线代表新一线代表二线、下沉速率，过去一年中，下沉指数的变化率。为正代表品牌的城市分布正在下降，为负代表品牌的城市分布正太提高。

　　在一个逐渐从增量走向存量的市场，这无疑将进一步加剧市场的激烈竞争，谁才是这个市场上最后的胜者，让我们拭目以待。